1. Noche Serena / El Diablo Suelto (Heraclio Fernández)
2. Caballo Viejo (Simón Diaz)
3. Santa Morena (Jacob do Bandolim)
4. Um a Zero (Pixinguinha)
5. Oxum Talade (unknown)
6. Te Recuerdo Amanda (Victor Jara)
7. Lo Unico que Tengo (Victor Jara)
8. Tonada de la Luna Llena (Simón Diaz)
9. El Norte es una Quimera (Luis Fragachán)
10. Como Llora una Estrella (Antonio Carrillo) / El Patasdilo (Carlos Vieco Ortiz)
11. Canto da Ema (João do Vale) / Magalenha (Sergio Mendes/Carlinhos Brown)